현대건설이 국내 건설사 최초로 K-택소노미 기준을 충족하는 녹색채권을 발행하며 회사채 공모를 성공적으로 마무리했습니다. 현대건설은 29일 ESG 인증을 받은 공모사채 발행을 통해 총 3300억원 규모의 자금을 조달했다고 밝혔습니다.

이번 회사채는 한국형 녹색분류체계인 K-택소노미 기준을 충족하는 녹색채권으로, 국제자본시장협회(ICMA) 기준보다 강화된 요건이 적용됐습니다. 국내 건설사 가운데 해당 기준을 충족한 녹색채권 발행은 이번이 처음입니다.

현대건설은 지난 21일 실시한 수요예측에서 총 9100억원이 넘는 주문을 확보하며 당초 목표액의 5배를 초과하는 자금이 몰렸습니다. 수요예측은 총 1700억원 규모로 진행됐으며, 만기별로는 2년물 700억원 모집에 2800억원, 3년물 700억원 모집에 4900억원, 5년물 300억원 모집에 1400억원의 주문이 접수됐습니다.

모든 만기 물량이 완판되며 기관투자자들의 높은 관심을 확인했습니다. 희망 금리 밴드는 개별민평 금리에 -30bp에서 +30bp를 가산한 수준으로 제시됐으며, 그 결과 2년물과 3년물은 각각 -5bp, 5년물은 -20bp의 금리로 확정돼 전 물량이 증액 발행됐습니다.

현대건설은 수요예측 결과를 반영해 당초 계획보다 발행 규모를 확대해 3300억원으로 최종 확정했습니다. 조달한 자금은 친환경 건축 프로젝트와 에너지 전환 관련 사업에 투입될 예정입니다.

이번 녹색채권 발행은 에너지 전환 중심의 사업 포트폴리오와 안정적인 재무 구조에 대한 시장 신뢰가 반영된 결과로 평가됩니다. 건설업계와 금융권에서는 이번 공모채 흥행이 ESG 금융 시장 확대와 건설업 전반의 투자 심리 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

이번 발행에는 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권, 신한투자증권, KB증권 등 7개 증권사가 공동 대표 주관사로 참여했습니다. 또한 현대차증권과 교보증권이 인수단으로 참여해 발행을 지원했습니다.

현대건설은 앞으로도 친환경과 에너지 전환을 중심으로 한 사업 전략을 강화하며 자본시장에서의 신뢰도를 지속적으로 높여 나갈 계획입니다.