신한은행(은행장 정상혁)은 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔(약 3780억 원) 규모의 전환채권(Transition Bond)을 성공적으로 발행했다고 10일 밝혔습니다.

사무라이채권은 일본 내에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시채권으로, 이번 발행은 사무라이채권 시장에서 전환채권 형태로 이뤄진 첫 사례입니다. 전환채권은 탄소배출량 감축과 친환경 전환 등 지속가능한 경영 활동을 지원하기 위한 자금 조달 목적의 ESG채권 중 하나입니다.

이번 채권의 만기와 금리는 ▲2년물 1.322% ▲3.25년물 1.556% ▲5년물 1.732%로 확정됐습니다. 발행 과정에서 일본 내외 투자자들의 수요가 몰리며 발행 규모는 당초 계획보다 100억엔 늘어난 총 400억엔으로 확대됐습니다.

신한은행은 이번에 조달한 자금을 국제 전환금융 가이드라인에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선 및 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 강화 목적에 한정해 사용할 계획입니다.

신한은행은 2020년 하반기 이후 총 13차례에 걸쳐 ESG채권을 지속적으로 발행하며, 국내 금융권 내에서 ESG 관련 시장의 선도적 지위를 확립하고 있습니다.

신한은행 관계자는 “이번 발행은 사무라이채권 시장에서 최초로 전환채권이 발행된 사례로, 일본 내 전환금융에 대한 관심이 높아지는 시점에 의미 있는 시도였다”며 “해외 금융기관들의 일본 전환금융 시장 진출을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했습니다.

이어 “신한은행은 일본 자본시장에서 정기적 발행사로 자리매김하고 있으며, 현지 투자자들의 신뢰와 관심을 다시 한 번 확인했다”며 “앞으로도 안정적인 재무구조를 바탕으로 해외 투자자와의 관계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 덧붙였습니다.